Российские поставщики инженерных решений завоевали доверие строителей дата-центров

В рамках 19-й ежегодной конференции и выставки “ЦОД” эксперты обсудили, как российские вендоры инженерных систем закрывают потребности отрасли.

Спрос со стороны бизнеса на аренду стойко-мест и облачных сервисов неуклонно растет. Так, в перспективе ближайших 5 лет прирост количества стойко-мест составит 65%. Данная динамика обусловлена переходом к экономике данных и внедрению искусственного интеллекта, а также цифровизацией. Когда в 2022 году западные поставщики покинули рынок, остро встал вопрос закупки оборудования, без которого IT-инфраструктура ЦОДов не смогла бы функционировать.

В 2024 году значительное количество комплектующих под нужды дата-центров по-прежнему импортируется, в частности из Китая. Однако теперь эталонные вендоры оцениваются участниками рынка не только по представленности, но и по потенциалу. Практически в каждом сегменте оборудования лидирующие позиции заняли несколько российских компаний. Так, согласно опросу, проведенному iKS-Consulting среди представителей отрасли, в ТОП-10 вендоров инженерных решений для центров обработки данных вошли Systeme Electric, ПСМ, Парус Электро, ТехноФрост, Huawei, STULZ и др.

В отдельных сегментах поставок отечественных поставщикам инженерных решений удалось даже опередить иностранных вендоров. Например, компании ПСМ, согласно опросу iKS-Consulting, по представленности и потенциалу в сегменте дизельных генераторных установок (ДГУ) удалось обойти конкурентов, в том числе иностранных поставщиков. Бесперебойное энергообеспечение необходимо для стабильного функционирования ЦОДов. В связи с ускоряющимися темпами строительства коммерческих дата-центров, растет и спрос на поставки ДГУ для них.

“Наряду с нефтегазовой отраслью дата-центры драйвят спрос на ДГУ, ведь энергоснабжение составляет до 30% всех инженерных систем ЦОДов. Суммарная мощность реализованного оборудования компании ПСМ в 2024 году превысит 91 МВт. Это на 90% превышает суммарный объем поставок 2022-2023 года. Сегодня заказчики заинтересованы именно в комплексных решениях, так как в условиях рекордных сроков возведения новых объектов поставки модульных энергосистем под ключ оказываются более оперативными и выгодными. Кроме того, они более компактны, поэтому позволяют спроектировать максимально энергоэффективное решение в условиях ограниченной площади дата-центров”, – отмечает руководитель проектов ПСМ Антон Гущин.

Кроме комплексных решений, еще одним трендом для центров обработки данных стало увеличение количества дата-центров в регионах. Сейчас на Москву и Санкт-Петербург приходится 85% рынка или 61 тысяча стойко-мест. В регионах же расположены всего лишь 9 тысяч стоек, из которых 1700 — в Новосибирске. Текущая динамика строительства к 2026 году способна удвоить емкость коммерческих дата-центров в регионе. В таком случае столица Сибири станет крупнейшей в России агломерацией ЦОДов.

Цифровизация задирает спрос на дизельные электростанции

По данным ComNews Research, 30 крупнейших операторов коммерческих дата-центров намерены в течение этого года ввести в эксплуатацию около 11,7 тыс. новых стоек (мест размещения серверного и телекоммуникационного оборудования). В случае реализации этих планов общее количество стоек составит порядка 76 тыс. Рост — 18% к прошлому году.



Отметим, что в 2023 году число стоек в коммерческих ЦОД 30 крупнейших операторов увеличилось на 13,8 тыс. Рост составил 27%.

При этом начиная с 2025 года, как следует из опроса ComNews Research, крупные провайдеры намерены реализовать еще более масштабное расширение мощностей. Так, «Ростелеком-ЦОД» до конца 2028 года планирует ввести в эксплуатацию 35 тыс. новых стоек. Всего же принявшие участие в опросе компании заявили о планах ввести около 85 тыс. новых стоек после 2024 года.

Не исключено, что это число будет перекрыто: в начале июля ряд игроков заявили о заморозке своих проектов, поскольку посчитали невыгодным строить объекты на заемные средства при текущем уровне ключевой ставки, однако вскоре стало известно, что в рамках национального проекта «Экономика данных» предусмотрено выделить из федерального бюджета в 2025–2030 годах 32,1 млрд рублей на льготное кредитование строительства ЦОД. Так что поддержка со стороны бюджета может придать строительству дата-центров дополнительный импульс.

В России в основном строят ЦОД уровня Tier III. Это такой уровень надежности дата-центра, когда предполагается минимальный простой оборудования (1,6 часа) и электропитание активного оборудования резервируется по схеме N + 1, то есть с одним избыточным источником. Им чаще всего становится автономная дизельная электростанция, которая автоматически включается в работу при перебоях с поставками электроэнергии из общей сети. Впрочем, не исключены и случаи, когда дизельная электростанция выступает основным источником электроэнергии.

Энергоснабжение — одна из самых затратных составляющих инженерных систем дата-центров. Ее стоимость может составлять до 30% от общих расходов. Отметим, что в «среднем по больнице» стоимость строительства ЦОД в России составляет порядка 38 тыс. долларов за стойку, или, в пересчете на потребляемую мощность, 7600 долларов за киловатт.

В компании «Промышленные силовые машины» (ПСМ) говорят, что в 2022 и 2023 годах для нужд дата-центров поставили оборудование суммарной мощностью 48 Мвт. А в текущем году в работе уже дизельных электростанций для ЦОД — общей мощностью 83 МВт.

«В условиях растущего спроса мы также проектируем системы распределения питания в формате префаб-решений: блок-модули, в которых размещаются источники бесперебойного питания, силовые трансформаторы и распределительные устройства», — отмечает руководитель проектов ПСМ Антон Гущин.

Столь высокая загрузка ПСМ обусловлена еще и тем, что с российского рынка ушли поставщики из недружественных стран и отечественный производитель «освоил» их поле. Вместе с тем сами дизельные электростанции пока еще строят на базе двигателей иностранного производства, прежде всего китайских.