Как изменились условия автокредитования в условиях экономической нестабильности и инфляции?

Рассказывает Андрей Залиш, начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка.

Общий рынок автокредитования в 2025 году сократился примерно на 24% к предыдущему году. Конечно, на качество входящего потока по автокредитам сильно влияет не только макроэкономическая ситуация, но и различные регуляторные изменения (например, повышение утильсборов, изменение ключевой ставки ЦБ и пр.) Пока такие факторы влияют на качество входящего потока существеннее, чем макроэкономическая ситуация.

Из-за регуляторных ограничений, определенным категориям заемщиков (с высоким ПДН) получить автокредит теперь стало сильно сложнее, или практически невозможно. Что касается ставок, то по автомобилям с пробегом они весь прошлый год держались на достаточно высоком уровне (средняя ставка по автокредиту на авто с пробегом за прошлый год – 25,5%). На новые автомобили ставки субсидировались со стороны автопроизводителей в рекордных объемах, что позволяло, несмотря на высокую ключевую ставку, сохранить привлекательные ставки для клиентов. Также с 2026 года обязательным стало официальное подтверждение дохода заемщика при подаче заявки на автокредит.

В условиях кризиса банки пересматривают стратегии одобрения – ужесточают уровень одобрения за счет закредитованных клиентов, ограничения выдач автокредитов с низким первоначальным взносом низколиквидных авто. Такие новости могут привести к том, что заемщики могут начать делать выбор в пользу более доступных автомобилей, которые они могут себе позволить с точки зрения ежемесячного платежа, и в рамках той суммы, которую им одобрил банк.

ОТП Банк признан «Цифровым банком года»

ОТП Банк стал победителем первой ежегодной премии «Лучший в цифре 2025», организованной финтех-компанией Баланс-Платформа (ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА») в номинации «Цифровой банк года».

В этом году представители банков, автодилеров и автопроизводителей выбирали банк, который вывел онлайн-кредитование на новый уровень, путем онлайн-голосования. ОТП Банк победил с большим отрывом от конкурентов, собрав половину голосов экспертного сообщества.

Такая высокая оценка стала результатом успешного партнерства ОТП Банка и финтех-компании Баланс-Платформа, в рамках которого был запущен онлайн-сервис полностью безбумажного автокредитования для автопроизводителей и дилеров.

«Полученная награда подтверждает лидерство ОТП Банка в области цифровых финансовых решений для авторитейла. ОТП Банк планирует и дальше развивать цифровые сервисы автокредитования и предлагая рынку самые современные решения», – отметил Анатолий Греков, главный владелец продукта автокредитование ОТП Банка.

«Для нас как для организатора премии и технологического партнера особенно важно, что профессиональное сообщество так высоко оценило цифровую трансформацию ОТП Банка. Совместно мы создаем новые стандарты онлайн-автокредитования — полностью безбумажного, быстрого и выгодного для дилеров, автопроизводителей и клиентов. Уверен, это партнёрство станет ориентиром для всего рынка», — прокомментировал руководитель вертикали «Авто» финтех-компании Баланс-Платформа Алексей Бородавин.

Андрей Залиш: Объем выдач автокредитов в 2025 году может снизиться на 24%

Андрей Залиш, начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка, озвучил ключевые прогнозы для рынка автокредитования в рамках ежегодного мероприятия ОТП Банка Trend Watching 2025. Эксперт отметил, что в 2025 году объем выданных автокредитов может снизиться на 24%, составив 1,73 трлн рублей по сравнению с 2,29 трлн в 2024 году.

Как пояснил А. Залиш, на протяжении 2025 года действовали регуляторные ограничения, направленные на сдерживание динамики роста автокредитования, ключевая ставка сохранялась на относительно высоком уровне. «Действующие ограничения со стороны регулятора усилились: помимо уже существующих надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ограничения ПСК, ЦБ в 2025 году ввел макропруденциальные лимиты по автокредитам, фактически ограничив банки в выдаче автокредитов заемщикам с высокими показателями долговой нагрузки», -отметил эксперт.

По словам спикера, прямое влияние на объемы выдач автокредитов оказал и сам автомобильный рынок: по итогам 2025 года продажи новых автомобилей могут сократиться до 1,32 млн штук, что на 16% ниже показателей прошлого года (1,57 млн в 2024 году). При этом, перепродажи автомобилей с пробегом могут показать небольшой рост: +4% к 2024 году и достичь 6,26 млн штук.

Андрей Залиш также подчеркнул, что С 1 января 2026 года вводится обязательное подтверждение дохода заемщиков при рассмотрении заявок на автокредиты. «Вероятнее всего, данная мера окажет на рынок автокредитования самое существенное влияние и может привести к снижению объемов выдач автокредитов на величину от 20% до 50%, в зависимости от степени готовности и возможности заемщиков подтверждать доходы» – оценил он.

На фоне текущих вызовов, Андрей Залиш также спрогнозировал рост популярности альтернативных методов финансирования, таких как лизинг для физических лиц и долгосрочную аренду/подписку.

В завершение выступления эксперт поделился результатами по портрету клиента автокредитования ОТП Банка в 2025 году:

· 61% (ранее 68%) кредитов оформляют мужчины.

· 52% заемщиков – женаты/замужем.

· Средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, составляет 1,75 млн рублей (ранее 2 млн рублей).

· Средний размер кредита – 1,3 млн рублей (ранее 1,5 млн рублей).

· Самые популярные автомобили, приобретаемые в кредит: LADA Granta (1 место), Lada Vesta (2 место), KIA Rio (3 место).

· Самый дорогой автомобиль, приобретенный в кредит, – Land Rover Range Rover за 23,1 млн рублей; самый дешевый – LADA 2112 (2006 года выпуска) за 115 000 рублей.

Андрей Залиш: Объем выдач автокредитов в 2025 году может снизиться на 24%

Андрей Залиш, начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка, озвучил ключевые прогнозы для рынка автокредитования в рамках ежегодного мероприятия ОТП Банка Trend Watching 2025. Эксперт отметил, что в 2025 году объем выданных автокредитов может снизиться на 24%, составив 1,73 трлн рублей по сравнению с 2,29 трлн в 2024 году.

Как пояснил А. Залиш, на протяжении 2025 года действовали регуляторные ограничения, направленные на сдерживание динамики роста автокредитования, ключевая ставка сохранялась на относительно высоком уровне. «Действующие ограничения со стороны регулятора усилились: помимо уже существующих надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ограничения ПСК, ЦБ в 2025 году ввел макропруденциальные лимиты по автокредитам, фактически ограничив банки в выдаче автокредитов заемщикам с высокими показателями долговой нагрузки», -отметил эксперт.

По словам спикера, прямое влияние на объемы выдач автокредитов оказал и сам автомобильный рынок: по итогам 2025 года продажи новых автомобилей могут сократиться до 1,32 млн штук, что на 16% ниже показателей прошлого года (1,57 млн в 2024 году). При этом, перепродажи автомобилей с пробегом могут показать небольшой рост: +4% к 2024 году и достичь 6,26 млн штук.

Андрей Залиш также подчеркнул, что С 1 января 2026 года вводится обязательное подтверждение дохода заемщиков при рассмотрении заявок на автокредиты. «Вероятнее всего, данная мера окажет на рынок автокредитования самое существенное влияние и может привести к снижению объемов выдач автокредитов на величину от 20% до 50%, в зависимости от степени готовности и возможности заемщиков подтверждать доходы» – оценил он.

На фоне текущих вызовов, Андрей Залиш также спрогнозировал рост популярности альтернативных методов финансирования, таких как лизинг для физических лиц и долгосрочную аренду/подписку.

В завершение выступления эксперт поделился результатами по портрету клиента автокредитования ОТП Банка в 2025 году:

· 61% (ранее 68%) кредитов оформляют мужчины.

· 52% заемщиков – женаты/замужем.

· Средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, составляет 1,75 млн рублей (ранее 2 млн рублей).

· Средний размер кредита – 1,3 млн рублей (ранее 1,5 млн рублей).

· Самые популярные автомобили, приобретаемые в кредит: LADA Granta (1 место), Lada Vesta (2 место), KIA Rio (3 место).

· Самый дорогой автомобиль, приобретенный в кредит, – Land Rover Range Rover за 23,1 млн рублей; самый дешевый – LADA 2112 (2006 года выпуска) за 115 000 рублей.

Рынок автокредитования в России: анализ текущей ситуации и прогнозы

В сегменте автокредитования после периода высоких процентных ставок начинается их постепенное снижение – как для новых, так и для подержанных автомобилей. Андрей Залиш, начальник Управления развития продаж автокредитования ОТП Банка, объяснил, почему так происходит.

Большинство специальных кредитных программ автобрендов обеспечиваются субсидиями от производителей. В период высоких процентных ставок бюджеты на субсидирование существенно возросли. С началом их снижения некоторые бренды начали сокращать размеры субсидий, что способствовало сохранению действующих тарифов при сокращении издержек.

Вместе с тем, есть автопроизводители, которые пока еще сохраняют прежний уровень субсидий, что позволяет сделать предложение по покупке авто в кредит для клиентов еще более привлекательным. Что касается государственной программы льготного кредитования, то её механизм предполагает субсидирование не процентной ставки, а первоначального взноса заемщика, поэтому сама по себе государственная программа на среднюю ставку влияет только за счет общего эффекта снижения банковских ставок.

После периода пиковых значений процентных ставок при покупке авто с пробегом, наблюдается их снижение. Основным фактором является снижение ключевой ставки и, соответственно, удешевление стоимости фондирования для банков.

На рынке автокредитования наблюдается разброс процентов по займам в зависимости от сроков кредитования: чем больше период, тем выше процент. Разница между процентными ставками объясняется тем, что размер субсидии автопроизводителей, как правило, фиксирован и не зависит от времени возврата кредита. При займе на небольшой срок и высоком первоначальном взносе размер процентных платежей невелик, поэтому субсидия покрывает значительную часть ставки, позволяя банку предлагать крайне низкие тарифы вплоть до 0,01%.

Ставки по автокредитованию для автомобилей с пробегом, вероятно, продолжат снижаться в соответствии с динамикой ключевой ставки. Однако на них могут влиять также новые меры отраслевого регулирования, которые периодически вводятся. По новым автомобилям снижение ставок будет менее интенсивным, поскольку бюджеты субсидирования со стороны автопроизводителей планомерно сокращаются.

«Рынок автокредитования демонстрирует разнонаправленную динамику: если ставки по подержанным автомобилям постепенно снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ, то по новым автомобилям наблюдается более сдержанная тенденция к снижению из-за оптимизации бюджетов субсидирования производителями», – отметил Андрей Залиш, Начальник Управления развития продаж автокредитования ОТП Банка. – «Важно понимать, что привлекательность кредитных предложений зависит еще и от размера субсидии производителя. При этом государственная поддержка в первую очередь направлена на помощь с первоначальным взносом, а не на прямое снижение тарифа».

Минпромторг направит дополнительно 10 млрд рублей на льготное автокредитование

Министерство промышленности и торговли России планирует выделить дополнительно 10 млрд рублей на поддержку программы льготного автокредитования. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов во время рабочей встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в Тольятти.

«Мы приняли решение <…> порядка 10 млрд рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать. Надеемся, что «Автовазу» и другим отечественным автопроизводителям это поможет», — сказал Алиханов.

Министр также подчеркнул важность снижения ключевой ставки ЦБ РФ для оживления рынка автокредитования, назвав это ключевой задачей в текущей ситуации.

«Дополнительное финансирование программы льготного автокредитования свидетельствует о продолжении мер государственной поддержки автомобильной отрасли. Такие шаги направлены на стимулирование потребительского спроса и помощь отечественным производителям в условиях текущей экономической ситуации. Подобные меры могут действительно помочь стабилизировать рынок и поддержать автопроизводителей», – комментирует новость эксперт Президентской академии в Орле Анастасия Власова.

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о поддержке автокредитования

Выдачи автокредитов по итогам 2024 года достигнут рекордных для России 2,3-2,4 трлн рублей на фоне увеличения поставок автомобилей из Китая и по параллельному импорту, а также большого числа субсидируемых программ. Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценкам ВТБ, объем продаж автокредитов в этом году на 55% превысит результат 2023 года, когда они достигли 1,5 трлн рублей. Рынок мог бы расти еще активнее, но из-за ужесточения риск-политики ЦБ РФ немного «охладится» от своего стартового потенциала.

По итогам января — июля 2024 года клиенты ВТБ увеличили спрос на автокредиты более чем в три раза. Средства на покупку машин в банке получили более 250 тыс. клиентов. Общая сумма сделок приблизилась к 360 млрд рублей.

Портфель автокредитов ВТБ на 1 июля достиг 530 млрд рублей, увеличившись более чем вдвое с начала года. По прогнозу банка, по итогам июля доля ВТБ по объему выдач достигнет 26,4%, а доля в автокредитах увеличится с 12,5% на начало года до 21,5%. 

«Рост рынка автокредитования в России в 2024 году — это позитивный тренд, который стимулирует экономику, повышает мобильность населения и делает автомобили более доступными», — прокомментировала эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Филистеева.

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о спросе на автокредитование в России

В июне объем автокредитования в России составил 217,9 млрд руб., следует из исследования Национального рейтингового агентства (НРА).

Результат июня текущего года превысил значения июня 2023 года на 72,3%. При этом по сравнению с маем нынешнего года объем выдачи автокредитов в июне снизился на 5,1%.

По данным НРА, в прошлом месяце средние ставки на новые машины составили около 16—17% годовых, на подержанные — около 20—22% годовых. Средняя стоимость автокредита в июне выросла на 3,1% к маю, до 1,45 млн руб. По итогам первого полугодия текущего года общий объем выдач автокредитов составил 1,2 трлн руб.— на 95,5% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

За первые шесть месяцев года в России было продано 844,5 тыс. автомобилей — на 62,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Самой популярной отечественной маркой осталась Lada (22% рынка), зарубежной — Haval (4,9%). Аналитики НРА считают, что условий для снижения цен на автотранспорт пока нет. Прогноз НРА на 2025 год предполагает рост цен на 2—3% за квартал.

«Рост автокредитования в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года свидетельствует о повышенном спросе на автомобили. Это хороший сигнал для российской автомобильной промышленности, поскольку говорит о том, что люди готовы инвестировать в новую машину, что стимулирует производство и создает новые рабочие места», — прокомментировала эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Филистеева.